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► 国内外基金持仓:截至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息技术🧄🥑💞。从自下而上视角🥕,也可以通过汇总头部基金披露的持仓(SEC 13F表格)或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节😻🩱🍌。然而由于季度披露相对低频且数据公布明显滞后🍇🍒👛🌽。截至一季度末,全球头部基金主要增持可选消费与信息技术等板块,这与一季度AI科技领跑行情十分吻合🧡👗🥾,相反运输🥕💋😠、保险与公用事业等板块则减持较多🥝😠🍌💖💕。
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2、1、供给:新(xin)疆产能(neng)继(ji)续释放,内蒙(meng)及甘肃新增产能填补了西南减产(chan)缺口,结构性过剩矛盾突出。据百川,上半年国内工业硅总产量达185.6万吨,环比增长21.5%,同比下滑14.9%;主产地占(zhan)比为新疆53.2%、内(nei)蒙12.3%、甘肃10.4%、云南5 %、四川4.5%;上半年(nian)开炉量下滑53台至(zhi)215台,开炉率下滑8.3%至27.2%。
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91精品国产综合久久久久久 ,风格层面,我们认为7月市场风格(ge)可能整(zheng)体偏大盘风格(ge)为主🧅🎒,成长价值(zhi)或相对(dui)均衡。具体来说👝🍄,第(di)一,从历史来看,近十年7月市场风格相对均衡💟,大盘风格略占优🤬💯。第二,外部流动性方面(mian),7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对(dui)美联储降息预(yu)期(qi)形成修正(zheng),对(dui)短期市场或有扰动。第三👡💕🥑👡,央行(xing)季度(du)例会(hui)提到“用好用(yong)足存量政策,加力实施增量政策”,关注7月政治局会议的表述变化。第四🩱🍍💛,市场交易和增量(liang)资金层面(mian)🥿🥬🧅👙,近期在以(yi)伊冲(chong)突缓和后🥿🧅🌽🩰,A股权重板块上(shang)涨💯🥾,市场风(feng)险偏好整体回暖🤍。基于以上,我们认为7月(yue)大盘风格相对占(zhan)优🥭🍍🥭,成长价值风格或相对均(jun)衡🍈🍉。
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股票型ETF本週收益中位(wei)數(shù)(shu)爲(wèi)2.94%,資金淨(jìng)流齣(chū)143.49億(yì)元。港股ETF本週收(shou)益中位數(shu)爲2.96%,資(zi)金淨流(liu)入(ru)69.55億元🍊🥝👠🥑。跨境(jing)ETF本週收(shou)益中位數爲3.26%🍏,資金淨流齣12.64億元🥬🍅。商品型ETF本週收益中位數爲-1.82%,資(zi)金淨流入14.02億元🥬🩳。有道云笔记:AI深度赋能,免费3G空间,多端同步
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