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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💕👝，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩳🩰，使得即将到来的中报业绩期💔🍓🧅，在科技👛、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩱💓😠🧡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥬。尽管高频数据显示出口下半年承压👡🍅🥝，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥻，资产荒趋势依然存在💖👠。上半年🍎，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥻🩰，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💛，类似现象在2020年也出现过👛🎒💯，我们称之为牛市阶段II💝💟💕👚。风格方面🤍💘👗🌽，从当前景气趋势和产业趋势来看🤍👡🤍，7月科技风格占优的可能性较大。

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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高👜👿🍋👢。会议前两周，化工、电力设备🍏🧄、煤炭上涨概率相对较高👚🥬；会议前一周🌽，建筑材料、轻工👞🌽🍆、家电上涨概率相对较高🧄👞。会议后一周，军工👛、农林牧渔🍏🩱🩲、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周🥿🍌👞💟，石油石化、环保上涨概率相对较高💕👝。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🥒💖👅💛，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言🌽🍈💛，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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