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不过，也要(yao)承认当下行(xing)情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱(ruo)，结构性改善还不是牛(niu)市级别。各类资金预期依然割裂，关(guan)注基本(ben)面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指(zhi)数冲高，2025年二季度(du)至三季度仍(reng)维持中枢偏高震荡市判断。

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田希蒙：风(feng)险方面，需警惕外围摩擦(ca)反复、外资回流不及预期等，但后(hou)续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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根据行业中观景(jing)气、宏观周(zhou)期、筹码、估值、换手率、政策、赛(sai)道价值(zhi)等维度对重点行业评分，本期得(de)分较(jiao)高的行业主(zhu)要有工(gong)业金属、汽车零部件、乘用车、光伏设备、电池、家用(yong)电器、医疗(liao)服务、消费电子、半(ban)导体、计算机设备、保(bao)险、电(dian)力、燃气等行(xing)业。

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