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中国(guo)人民(min)银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会(hui)议研(yan)究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行(xing)发挥金(jin)融服务实体经济(ji)主力军作用，推动(dong)中小银行聚焦主责主业，支持银行补充(chong)资本，共同维护金(jin)融(rong)市场(chang)的稳定发展。有效落实好各类(lei)结构性货币政策工具(ju)，扎实做(zuo)好金融(rong)“五(wu)篇大文章”，加(jia)力(li)支持(chi)科技创(chuang)新、提振消(xiao)费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券、基(ji)金、保险公司互换便利和股票(piao)回购(gou)增持再贷款，探索常态化的制度安(an)排，维护资本市场稳定。持续(xu)做好支持民营经济发展壮大的金(jin)融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵(du)点和卡点。着力推动已出(chu)台金融政策措施落地见效，加(jia)大存量商品房(fang)和存量土(tu)地盘(pan)活力度，持续巩固房(fang)地产市场稳(wen)定态势，完善房地产金融基础(chu)性制度(du)，助力构建(jian)房(fang)地产(chan)发展(zhan)新模式。切实推进金融高水平双向开放(fang)，提高开放条件下(xia)经济金融管理能力和风险防控(kong)能力。

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据悉，华油能源是一家主要从事提供综合油田服务以及油田服务相关产品的制造及销售的公司🍍👚🍉💕。该公司通过四个分部开展业务。油藏服务分部提供地质研究及油藏研究服务、动态监测服务🤬👚、试油试采服务🥾、采油工艺服务及地面生产装置运行维修服务等。钻井服务分部提供钻机服务🍒😈🥬🧄、修井机服务👡🍍🍄、复杂井大修打捞服务🤬🍎、旋转地质导向服务等。完井服务分部提供全面的完井设备👙👙🩳、产品及服务👡👠💌🥾。其他分部从事天然气销售以及食用酒精的销售等🥒🤬👠。

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展望7月💓，市场可能会呈现指数突破上行🥦，科技非银等进攻性板块占优的格局🩳。资金面上💝，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👄，使得即将到来的中报业绩期👠👠，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看🍈💓，目前利率仍处于较低水平🩲🧄💗💔，资产荒趋势依然存在🍑💝😈，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、展望后市，上证(zheng)在突(tu)破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除(chu)会挑(tiao)战3509点(dian)上方，预计多头周期(qi)大概率会至少到7月中(zhong)旬。需要指(zhi)出的是，作为本(ben)轮行情的“棋(qi)眼”，证券公司指(zhi)数目前仅收复去年11月以来跌(die)幅(fu)的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空(kong)间、全市场风险偏好提高的情况下(xia)，军工、计算机、传媒、电子(zi)、电新等科技成长板块都有望获得相应做(zuo)多(duo)机会(hui)。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在(zai)途中调整中以日线模式适当增配。

2、那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性特徴，就昰(shì)在(zai)那箇(gè)(ge)時代盈利增速相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率較低從(cóng)而具有較大(da)空間(jiān)的(de)行業(yè)咊(hé)賽(sài)道(dao)。牛市堦(jiē)段(duan)II，容易齣(chū)現(xiàn)(xian)增量資金的正反饋(kuì)咊資金的“抱糰(tuán)”，資金正反(fan)饋咊(he)抱糰的方曏(xiǎng)一定昰噹(dāng)時空間(jian)相對(dui)最大，成長(zhǎng)性(xing)最好，不容易受(shou)到估值約(yuē)(yue)束的行業，也就(jiu)昰説(shuō)，就算估值囙爲資(zi)金行爲齣現一定程度的泡沫化昰“可(ke)以理解”的。囙此，我們(men)也説，牛市堦段II市場(chang)徃(wǎng)徃會(huì)選(xuan)擇噹時的(de)主線(xiàn)或者賽(sai)道進(jìn)行投資。