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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金供需：7月增量資金(jin)或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨流入。6月央行主動呵護(hù)流(liu)動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資(zi)金麵(miàn)整(zheng)體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬鬆(song)。美國(guó)一季度GDP降(jiang)幅高于市場(chǎng)(chang)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)(hao)，市場(chang)對(duì)美聯儲(chu)7月降息預期有所陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤資金(jin)淨流入(ru)，各類(lèi)增(zeng)量資金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)(fa)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)(kuo)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有(you)所改善，螎資資金淨(jing)流入槼(gui)糢擴大。資金需求耑，重(zhong)要股東(dōng)淨(jing)減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)(wen)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流(liu)入，結(jié)構(gòu)上(shang)螎資資金有朢延續淨流入。

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因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期😡😈🍊，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机制💝，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位🍋🍄，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右😻🍈🥝😻。

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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓💔；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨👢🍅🩲🥭。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外💓👿🧄，指数突破本身也直接推升了风险偏好🍎。

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“6月脉冲”在本(ben)周集(ji)中演绎，主因(yin)是人民币的不断(duan)升值。我们在近期报告中(zhong)反复(fu)强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时(shi)间内同步，汇率成为(wei)了决定大势(shi)的主变量。结构上也同样沿着我们及(ji)近期提示的“弹性”+“位置”的思(si)路演绎：低位(wei)高弹性行业如TMT、军(jun)工、电新等表现亮眼。汇率(lv)将决定后续脉冲(chong)行情的延(yan)续性：短、中、长期维度下，均是乐观因(yin)素占优。

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1、尽管如此，Meta 的(de)最终(zhong)目标是让尽可能(neng)多的人(ren)愿意使用其(qi)人工智能模型并基于此开发产品(pin)。那为什么不向所有想(xiang)要使用其软件的(de)人收费呢？因为每当有公司对其模型进行改进时(shi)，Meta 都能从中获得更多洞见，从而在未来进(jin)一步完(wan)善(shan)自己的模(mo)型。

2、热门ETF方面，同标的指数规模最大、流动性最(zui)好的创业(ye)板人工智能ETF华宝（159363）场内逆市收涨1.75%，日线五连(lian)阳(yang)续创阶段新高(gao)，全天成交额超2亿元，环比放量明(ming)显，资金全天净申购900万份(fen)。