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战略上(shang)，去(qu)年10月以来震荡市的(de)特征有：估值位置偏低、上市公(gong)司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题(ti)机会活跃，与2013年至(zhi)2014年中和2019年的震荡(dang)市类似，后续有(you)望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震(zhen)荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月(yue)）的催(cui)化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不(bu)明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是(shi)盈(ying)利的牛市。但在指数刚突破的2014年(nian)7月，经济指标出现了连续多个月(yue)的持续反弹，比如2014年4月至(zhi)7月的PMI持续反弹。与此同(tong)时，更重要的(de)是2014年二季度(du)，房地产政策明显转向积极，全(quan)国各地放开(kai)限购。2020年(nian)7月(yue)突破后形成的牛(niu)市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是(shi)上市公司(si)ROE下降期，2020年疫情冲击的(de)一季(ji)度是盈利阶段性低点，二(er)季度开始(shi)盈利(li)快速上行。对(dui)应的宏观指标（比如PMI）也(ye)从(cong)2020年疫情后持(chi)续上行。

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今年以来，更(geng)加(jia)积极的财(cai)政政策靠前发力，加大支出强度，加快支出进度，并加强对惠民生、促消费、增后劲(jin)领域的(de)投入。对于(yu)下半年，多位专家认为，财(cai)政政策将加快存量政策落(luo)地，重点在于尽早发行和使用超长期特别国债、地方**专项债(zhai)券。后续视经(jing)济运行情况，财政方面(mian)的增量储备政策有望适时推出(chu)、加码扩(kuo)内需，可能的(de)举措包括增发(fa)超长期特别国(guo)债(zhai)、设(she)立新型(xing)政策性金融工(gong)具等。

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在特朗普的(de)大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院(yuan)惊险过关，6月28日以(yi)微弱优势通过参议院程序性投票，一路跌跌撞撞。而且为了让法案(an)在参议院通过，议(yi)员们又对(dui)条(tiao)款进(jin)行了修改，改动的(de)部分(fen)在参议院(yuan)投票后还得回(hui)到众(zhong)议院(yuan)再投一轮。

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当前，ST新潮面临退市风险。因未按期披露2024年年报及(ji)2025年一季报，公司股票已于5月6日起停(ting)牌。按照相关规定，如公司在(zai)股票停牌两个月内仍未披露2024年年报，则将被实施退市风险警(jing)示并复牌。如(ru)公司股票交易被实施退市风险警示之日起(qi)的两个月内(nei)仍未披(pi)露过半数董事保(bao)证(zheng)真实、准(zhun)确、完整的2024年(nian)年报，公司股票(piao)可能(neng)将被(bei)终止上市。

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1、5月社会(hui)消(xiao)费品零售(shou)总额(e)41325.8亿元，同比增幅扩(kuo)大1.3个百分点至6.40%。5月全国居民消费价格(ge)指数(shu)（CPI）同比与4月(yue)持平为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%。

2、综合以上💯，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥾🥿，行业推荐重点关注：电子（半导体）🩲🥿、机械（自动化设备）🍈、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🧡🧄🥻🩰、贵金属🍌👚、小金属）、计算机等。