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社零的超预期(qi)增长背后有“隐忧”。消费品以旧换新政策持续显效，家用电器和音像器材类、文化办公用(yong)品类、家具类销售额连续多个月大幅增长，需求提前释放。而多地(di)宣(xuan)布家电国补(bu)政策暂停，对短期家电销量也将形(xing)成一定拖累。美国商务部宣布将(jiang)自6月23日起对(dui)多种钢制家用电器加(jia)征(zheng)50%关税，包括洗碗(wan)机、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”，对电器出口将形成不利影响。因此家用(yong)电器行业的销售端、生产端或有降温，相应地(di)影(ying)响社零和工业增加值。

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地缘层面，美国总统特朗普显然对哈梅内伊宣称美国在这场战争中未取得任何成就的讲(jiang)话非常(chang)不满，他认为(wei)伊朗已经筋疲力尽(jin)了，以色列(lie)也是(shi)，这跟(gen)市场(chang)的判断(duan)基本一致，经历了这次隔空对轰(hong)以伊双方应该(gai)都意识到了自身的局限性，短期内以伊双(shuang)方均需要(yao)休养生息，这会给中东地区带来一定的平静期，只是这(zhe)个平静期预计不会很长 。特朗普再次(ci)强调了若伊朗继续进(jin)行(xing)浓缩(suo)活动(dong)，可能再(zai)次考虑对伊朗进行空袭，并(bing)声称伊朗威胁到了他的生命，特朗普(pu)称，已经“停止了所有关于解除（伊朗）制裁的(de)工作(zuo)。国际原子(zi)能机构总干事格(ge)罗西日(ri)前在接(jie)受美国哥伦比亚广播公司采访时表示，尽管伊朗多(duo)个核设施在(zai)美国和以色列的袭击中受损，伊朗仍具备在数月内(nei)生产出浓缩铀的能力，他呼吁各方重回谈判桌。格罗(luo)西表示，情报显(xian)示，伊朗(lang)的核设施遭袭后受到严重破坏，但并非完(wan)全(quan)破坏。伊朗仍具(ju)备相关产能，并拥有相应的工业和技(ji)术能力。只需要数月的时间，伊朗就能让离(li)心机运转起来并生产出浓缩铀。

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中国证监会近日表示👙，将坚持“追首恶”与“打帮凶”并举🍆，进一步强化对财务造假责任人及配合造假方的追责👝🥾🍌🍓，通过强化行政🍄👡、民事💛🍏🍏😻、刑事立体化追责体系，全面惩处财务造假的策划者🥬🥝、组织者、实施者💋、配合者，坚决破除造假利益链💓🍋、“生态圈”👚👜。同时💕🥝👿，对于主动整改👝👗💯💛、积极配合调查有立功表现的相关配合造假主体等🥥🥝👿🤍，将通过依法从轻🩲🥬👢🍑、减轻或不予处罚等方式😈，予以从宽处理。

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2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企(qi)业盈利数据(ju)、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标(biao)或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望(wang)改善(shan)；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善(shan)，如汽(qi)车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长(zhang)或回暖，叠加(jia)供给刚性或受(shou)限，中报业绩(ji)有望边际改善。