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本周市场在金融(rong)、军工上涨(zhang)助推(tui)下实现强势上涨(zhang)，交易流动性改善(shan)下微盘股再度活跃。从后半周市场表(biao)现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度(du)面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市(shi)上涨主题不能有效扩散，资(zi)金面不能达(da)成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场(chang)或由小盘成长占优逐步转向均(jun)衡。

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盈利方面🥕🥒💛，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👙、价格拖累等因素影响🤬🍊🥭。三个月滚动来看🍑💖🧅🍊🥝，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费👘🍋🥕、中游设备保持正增👗🥒。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💛，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利😡、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🩱👞💛，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🍄、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💝👢🩱，半导体周期复苏与国产替代加速🥬🍏，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍎🩲💖🧄、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍒💘、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🎒，其中饮料乳品🍏🍑👜、农副产品、家电、家具🩳💛👚👜、饰品😻🥻👢、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥻；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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而无论是重(zhong)股高内在回报(bao)率权重(zhong)股，需要(yao)财报数据的支撑，还需要财务数(shu)据进一步增强，经(jing)营性(xing)现金流继续改善，同时资本开支呈现下(xia)降趋势，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金(jin)流改(gai)善的预期，进一步提升A股的自由现金(jin)流收(shou)益率和(he)市场吸引力。在回报率(lv)逻辑持续强化的背景下，预计将进一(yi)步推动场外资金加大对(dui)A股的增持(chi)力度。

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值得(de)一(yi)提的是，近几(ji)年来，公司重视研发投入。截至(zhi)2022年、2023年及(ji)2024年年度，研(yan)发投入(ru)分别为1.13亿(yi)元、1.03亿(yi)元及(ji)2.09亿元。

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1、报告(gao)指出，黄金明年将表现亮(liang)眼，预计其出口收入(ru)将达 560 亿(yi)澳元(yuan)，成为澳(ao)大(da)利亚第三大出口商(shang)品，仅次于铁(tie)矿石和液化天然气，其产量和(he)价格均有望上(shang)涨。

2、⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑：展望(wang)7月(yue)，市场可能会呈现(xian)指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来(lai)看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需(xu)求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显(xian)著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这(zhe)为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应(ying)创造了有利(li)条件，类似现象(xiang)在2020年也(ye)出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大(da)。