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2025-08-15 10:23:57 作者：秦庆童

风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍉，7月科技风格占优的可能性较大。具体而言👿🥑，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🤬👢👞，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🩰😠。第二🥕🧄，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥝，对短期市场或有扰动🥝。

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往后去看👅🌽🥭🍑，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🍉🥬，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现💓💛🥬🩰🍍。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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