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从当前市场空间的角度(du)来看，满足市场空间大、低(di)渗透率的，加速提升的方(fang)向(xiang)包括AI硬件及应(ying)用，人形机器人(ren)，固态电池，信创半导体国产化，可控(kong)核聚变，军贸出(chu)海，新消费，创新(xin)药。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面🍍🍑👘👛💔，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🍍，集成电路出口4、5月分别增长20.2%🤍👝、33.4%。此外算力租赁订单持续落地🍊💟👞，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🧡🍉，业绩有望改善。

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对此(ci)，蔡定洲阐述道，在光伏装机需求转弱的背(bei)景下(xia)，对硅片的采(cai)购需求或将减少(shao)。受前(qian)期光伏(fu)抢装导致需求前置以及7月光伏(fu)装机需求季(ji)节性下降的影响，近期多晶硅市场的压力加剧，主流硅片市场价格全面走弱。此外，多晶硅的硅料库存充足，短期(qi)市场(chang)或将放(fang)缓采购节(jie)奏，同时后续开工存在下降预(yu)期(qi)，中长期需求也或将减少。

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1、行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主(zhu)导，景气(qi)线索占(zhan)比依旧处于(yu)低位，且多数领域EPS改善(shan)弹性难以支撑估值空(kong)间的大(da)幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优(you)的策略是低(di)位布局，善用赔率思维，等待(dai)胜率催化；同时(shi)，运用交易指标适度轮动、规避过热风险(xian)。

2、短期市场向上突破的线索(suo)拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效(xiao)果(guo)显现，保险增配权益，前期银(yin)行逆势上涨。前(qian)期市场中枢(shu)本就偏高。市场正常反映短期改善(shan)：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身(shen)也直(zhi)接推升了风险偏好。