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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥕👙，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍅👄🥻，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍊👡🍆🥿、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💓，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍊👛🥒，预计下半年总需求仍将保持平稳👙💞，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💕🍄🍆。上半年💞，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍅💝，进一步积累了今年的赚钱效应💌，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👙，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👛👿👗。风格方面💋🍆🍓🥑🩰，从当前景气趋势和产业趋势来看🍎🍋👄，7月科技风格占优的可能性较大。

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截至2025年6月27日🍅😈，宽基指数来看💕💝🥝，上证指数👢、沪深300、中证500👘👅🥾👠、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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行业层(ceng)面(mian)，展望7月份，中报业绩预期是该阶段(duan)关(guan)注的重点，工业企业盈(ying)利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提(ti)供一定的参(can)考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在(zai)：1）       TMT领域，半导体、光学光(guang)电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费(fei)类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端(duan)午等多重假日**，有望延(yan)续两位(wei)数增长，其中(zhong)饮料(liao)乳品、农副产品、家(jia)电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望(wang)持续(xu)改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚(gang)性或受限，中报业绩有(you)望边际改(gai)善。

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