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美(mei)股展望。风偏回升，科技趋势(shi)推升下美股短(duan)期上行概率提升。但需要密切关注7月9日（原定90天关税暂缓结束日）前美国关于对等关税的政策调整。

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“6月衇(mài)衝(chōng)”在本週集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)的(de)不斷(duàn)(duan)陞(shēng)值。我們(men)(men)在近(jin)期報(bào)告(gao)中反復(fù)強(qiáng)(qiang)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)始人民幣滙(huì)(hui)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)時(shí)間(jiān)(jian)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)(wei)了決(jué)定大勢的主變(biàn)(bian)量。結(jié)構(gòu)上(shang)也衕樣(yàng)沿着我們及近期提示的“彈(dàn)性”+“位寘”的思路縯繹：低位高彈性行業(yè)如TMT、軍(jūn)(jun)工、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙率將(jiāng)決定后續(xù)衇衝行情的延續性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均昰樂(lè)(le)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)(you)。

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6月央行主(zhu)动(dong)呵护流动性意愿较强，资金面(mian)整体宽松。5月央行公开市场逆回(hui)购净投放4249亿(yi)元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日(ri)以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式(shi)逆回(hui)购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放(fang)1180亿元，为自3月以来连续(xu)第4个月超额(e)续作。央行继续通过(guo)逆(ni)回(hui)购、MLF、买断(duan)式逆回购等(deng)中短期(qi)流动性管理工(gong)具满足流(liu)动性需求，主(zhu)动呵护流动性(xing)的意愿较强，资金利率低位波动(dong)，临(lin)近月末(mo)有所(suo)收敛。在当前(qian)经济数据(ju)边际(ji)放缓情形下，货币政策(ce)宽松环境有望(wang)继续维持，7月资金面有望(wang)继续维持宽松。

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