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2025-08-15 17:48:32 作者:钱祝萍

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关税锚转向美债锚,国内货币政策提供安全垫:宏观视角有两条交易线索🥕,其一, 外部核心驱动有变,由交易关税不确定性转向交易弱美元强美债(指美债利率高 位)😡💌👠👿,美国例外论弱化背景下🍋🥻🍊🥑,下半年有望重新演绎东升西落👛。其二,伴随降准降息、 存款利率下调,国有大行通过同业存单补充资本金的压力提升💕🍋🍋🍎,货币政策至少不紧🧅,微观流动性边际利于股市。

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1、6月股票市场可跟踪资金净流入,各类增(zeng)量资金(jin)相对均衡。资金供给端,新发偏股基金规模(mo)继续扩大;市场(chang)震荡上行,ETF净赎回规模收窄;市场风险偏好有所改善,融资资金净(jing)流入规模扩大。资金需求端,重要股东净减持规模扩大;IPO发行规(gui)模小幅回落,再(zai)融资规模持(chi)平前期,资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方(fang)面,各类增量资金相对均衡。

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2、6月央行主动呵护流动性意愿较强,资金面整体宽松👠。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后🍓👙,央行于6月13日再度公告,将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作,对冲1820亿元到期量后,净投放1180亿元,为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求,主动呵护流动性的意愿较强💌🥿🍄🍓💯,资金利率低位波动,临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下,货币政策宽松环境有望继续维持💘😈🍑👝🩲,7月资金面有望继续维持宽松。

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