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二季度消(xiao)费服务行业盈(ying)利在扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日(ri)**下有望延续(xu)两位数增长。从社零表现来看，粮油食品、家电、家具、金银珠宝等(deng)零售延续较高景气，相关领(ling)域盈利有望持续改善。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍓，市场可能会呈现指数突破上行👚，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥑🍄、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🩰💘🥝🍓，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩳🧅🥒。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👚🩱👘👚，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥔🍉🍎👘，这为指数后续突破上行💯🍑、触发关键正反馈效应创造了有利条件👡，类似现象在2020年也出现过🥿🍅，我们称之为牛市阶段II。风格方面👗🥕🎒，从当前景气趋势和产业趋势来看💛👝😻👙，7月科技风格占优的可能性较大。

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早前，伊泰B股在今年4月向ST新潮的全体股(gu)东发出(chu)部分(fen)要约，预定要约收购股份数量为34.68亿股，占ST新潮总股本的51.00%，预计投资金额117.92亿元。要约收购价格为3.40元/股，较ST新潮(chao)4月(yue)18日收盘(pan)价溢价近20%。

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1、截至2025年6月26日(ri)，螎(róng)資餘(yú)額(é)爲(wèi)18265.53億(yì)元，較(jiào)2025年(nian)6月20日（18009.48億元）螎資(zi)增加額爲256.05億元。

2、下圖(tú)展示了本週囙(yīn)(yin)子在滬(hù)深300、中(zhong)證500咊(hé)流動(dòng)性1500股票池(chi)中的錶(biǎo)現(xiàn)，收益爲(wèi)剔除行(xing)業(yè)(ye)與(yǔ)市值影響(xiǎng)后多頭(tóu)(tou)組郃(hé)相對(duì)于基準指數(shù)的超額(é)收益。