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对于召回的(de)原因，多指向电芯原材料问题。其(qi)中有(you)企业方表示，原材料问题(ti)导(dao)致部分产(chan)品在长时间(jian)使用时隔膜绝缘可能失效，存在产(chan)品(pin)过热甚至燃烧的安(an)全隐患。

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1、3、关于巴西(xi)乙醇汽油掺(can)混(hun)提升问题。巴西(xi)批(pi)准自8月(yue)1日起，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%。 24/25榨(zha)季巴西中南部乙醇产量357亿升，其(qi)中94%都在国内销售，约(yue)337亿升。以ATR134测算，E27提升(sheng)至E30， 假设(she)巴西(xi)汽(qi)油需求量不变，将新增10亿升左右乙醇需求，如(ru)考虑汽油需(xu)求增速问题，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右。假设全部由甘蔗制成，且甘蔗质量没有明(ming)显提(ti)升，将(jiang)需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量，对 应(ying)糖(tang)的量(liang)约为130万吨(dun)-200万吨。实际(ji)情(qing)况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉(yu)米，那么对应的(de)糖的量大约为 90-140万吨左右。可以理解为该政策(ce)对于糖的(de)挤占短期内并不显著，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙(yi)醇增量需求，未来掺混比例持续(xu)提(ti)升，对于巴西甘蔗、玉米需求将变得更为刚性。

2、趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)(shu)的(de)估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水平，但科技股咊(hé)互(hu)聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍(reng)有比較充(chong)分(fen)的上行空間(jiān)(jian)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，恆生科技指數2025年(nian)的EPS增速預(yù)計(jì)(ji)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下，滬(hù)深300指數的EPS增(zeng)速預計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此(ci)，我們(men)認(rèn)(ren)爲，下半年港股仍具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)(jie)構(gòu)性(xing)機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間(jian)來(lái)看，基本麵(miàn)(mian)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能(neng)力可能會更加明顯。