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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🥥🍍🍆，资金面整体宽松💋🍒🍆，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期😡🤬🍆💗，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👢👜，市场对美联储7月降息预期有所升温💋🍎🩱。6月股票市场可跟踪资金净流入🍍，各类增量资金相对均衡🧡🍊💝🍈。资金供给端🥝👛👄，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄💕🍎；市场风险偏好有所改善🥥👠🍒👗🍋，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🧄👅🩳；IPO发行规模小幅回落👢，再融资规模持平前期👞💛，资金需求规模低位稳定🥭👘。展望2025年7月🍈🩰，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入💌🥕。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略(lve)占优(you)。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于(yu)以上，我们认为(wei)7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、从估值方面来看，Wind数据显示，截至周四（6月26日）收盘👡🥝🥿🍎，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍🍌😠💓🍆，位于近10年来9.61%分位点的低位，中长期配置性价比凸显🍏💞👗。