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2、我们在(zai)中期策(ce)略报告中描述了(le)本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不(bu)同。对于权重(zhong)指数的逻辑是消灭高内在回报(bao)率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义(yi)上的新常态，总(zong)需(xu)求增速结束三年低迷和下行，进(jin)入增速稳定波动率降低的新时(shi)代，A股自(zi)由现金流收益率不断提升。而2018年以(yi)来，在经济(ji)结构调(diao)整和资产荒(huang)的大(da)背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相(xiang)对无风险(xian)利率利差收(shou)敛，以及沪深300非金(jin)融(rong)建筑的自(zi)由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增(zeng)幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金(jin)的(de)正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到(dao)关键作用。这个逻辑之(zhi)下，高(gao)质量类股票可(ke)能(neng)会估值(zhi)修复和提升空间更(geng)大，是重要的选股方向