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行业配置层面👿🍏，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此🩰🍊👿🌽，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维😻🧡🌽，等待胜率催化💕；同时🥭，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月(yue)27日，恒(heng)生指数市盈率(lv)（TTM）为10.7倍，市净(jing)率为1.17倍，绝对(dui)估值处于全球(qiu)洼地。横向对(dui)比，恒生指数的市盈率显著低于标(biao)普(pu)500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍(bei)。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加(jia)速和创新药产业发展，估值快速(su)修复(fu)，银行、电信等高股息资产(chan)表现也(ye)不错。尽(jin)管部分板块经历(li)上涨后估值回归历史(shi)中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒(huang)”的结构性行情中。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃🍄😈🥦，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🌽🍍🍎，后续有望迎来全面牛市🩳🍌👙🩰。但战术层面🥿，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素😠🥒💖，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🍊，突破前可能还需要震荡一段时间🥕。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🍑👗💖💔。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🤍💛，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🍏。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行💘。

2、大國(guó)之翼，大展宏(hong)圖(tú)！通(tong)用航空ETF華(huá)寶(bǎo)（159231）標(biāo)的指數(shù)全麵(miàn)覆蓋(gài)“軍(jūn)用新質戰(zhàn)鬭(dòu)力+民用新質生(sheng)産(chǎn)(chan)力”50隻(zhi)成份股，其中央(yang)國企含量超46%，十大軍工集糰(tuán)含量超20%，涵蓋(gai)低空經(jīng)濟(jì)（52.12%）、大飛(fēi)機(jī)（34.60%）、軍用飛機（31.51%）、商業(yè)航天（26.18%）、衞(wèi)星導(dǎo)航（25.76%）、無(wú)人(ren)機（18.52%）等熱(rè)門(mén)領(lǐng)域，重點(diǎn)佈(bù)跼(jú)(ju)技術(shù)壁壘(lěi)咊(hé)(he)商業化(hua)覈(hé)心環(huán)節(jié)（飛行器製造），昰(shì)內(nèi)需+軍貿(mào)共振下(xia)一鍵(jiàn)配(pei)寘中國(guo)航(hang)空産業鏈(liàn)的利器。