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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角(jiao)度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计(ji)在积(ji)极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然(ran)存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这(zhe)为指(zhi)数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段(duan)II。风格(ge)方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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前(qian)期(qi)表现：过去两个月整体跑输万得全A指(zhi)数主要集中在：1）消费服(fu)务领域的白酒、调味发酵品、酒店餐(can)饮、商贸零售、家(jia)居用品等；2）顺周期领(ling)域，房地产、工程机械(xie)、装修建材、钢铁、基础建设等。化学(xue)制药、医疗服务、保险、传(chuan)媒、农化制品、工业金属、石(shi)油(you)石化等板块跑赢(ying)万得(de)全A。

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