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⚑ 大势(shi)研判和(he)核心逻辑：展望(wang)7月，市场可(ke)能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将(jiang)保持平稳，经济出(chu)现衰退(tui)或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面(mian)，目前利率仍处(chu)于较低(di)水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象(xiang)在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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展望后市，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手，但同时不确定因素也将有所增多，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章，市场波动率也可能随之放大。届时🍒👠👡，小盘股抱团或有松动，市值风格可能向中盘有所倾斜🍌👞🥕，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优。

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1、需求方麵(miàn)：5 月全國(guó)(guo)不鏽(xiù)鋼(gāng)産(chǎn)量(liang) 349 萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)比 -1%，衕(tòng)比 +7%；5 月全國(guo) 300係(xì)(xi)不鏽鋼産量 178 萬噸(dun)，環(huan)比 -5%，衕比 +2%；5 月印尼不鏽鋼産量 47 萬噸(dun)，環比 +4%，衕比 +21%。5 月國內(nèi)三元前驅(qū)體(tǐ)(ti)産量 6.68 萬噸，環比 -4%，衕比+4%。5 月(yue)三元材料産量(liang) 64310 噸，環比 +4%，衕比 +24%。

2、而短线交易则需关注成交额，只要流动性是充沛的🥒🥻🎒👙，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好，比如固态电池🍊💛🍌、国产算力🎒、创新药、机器人、稳定币等。但要密切观察7月初权重股是否会出现调整，毕竟近期月末与季度末权重股的超额收益往往会在次月初快速回吐，这一点要谨慎应对。