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1、供应方面：高频运力端，欧线7🩳、8月的周均运力在28.8和29.2万TEU左右，整体运力充足🍉🩰，但不排除后期航司增加空班。静态运力端😻👙，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计交付量分别为105和26万TEU，其中下半年的交付量分别为63和15万TEU😠🥾，今明两年的船舶交付仍以12000-16999TEU的中大型船舶为主🍓🧅🤬👚，而17000TEU+的交付量相对较低，因此对于欧线而言供应压力有限👅👠。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付量会出现明显增加🩳，届时欧线的运力充足预期会大幅上升🥕🧄。从旧船拆解量来看🎒🥔🎒，今年1-5月的累计拆解量仅为4411TEU🥿🥑🌽🍎，显著低于22年以来的水平👄💝👗💘🍆，其中主要部署在欧线的17000+TEU船舶由于船龄较新，暂无需考虑拆解风险。

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風(fēng)(feng)格層(céng)麵(miàn)(mian)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市(shi)場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或(huo)相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月(yue)市場風格(ge)相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二(er)，外(wai)部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公(gong)佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻(zhi)市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期形成脩(xiū)正，對(dui)短期市場(chang)或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述(shu)變(biàn)化。第四，市場交(jiao)易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)(quan)重(zhong)闆(bǎn)塊(kuài)上(shang)漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體(ti)迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格(ge)或相對均衡。

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这(zhe)其中也包括美联储，政策(ce)制定(ding)者在考虑潜在降息(xi)时面临着微妙的平(ping)衡。尽管一些美联储官(guan)员重新开启了 7 月(yue)降(jiang)息的可能性，但达科认为门(men)槛仍然很高。

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1、在最近伊朗与美国的核谈判中😠，沙姆哈尼担任伊朗团队的主要顾问和代表，因此有关他的消息在以伊冲突升级中尤为受到关注🧡。在28日现身国葬之前，有关沙姆哈尼生死的消息一度混乱👛👗💛。以色列13日打击伊朗，导致多名官员和科研人员丧生后，以色列媒体和伊朗媒体都曾报道他伤重身亡🧄👡。

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