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龙旗科技：公司(si)已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股(gu)股票并在香(xiang)港联交所主板挂牌上(shang)市的申请，并于同日(ri)在香港联交所网站刊登了本次发行上(shang)市的申请资料。

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何濤(tāo)：年輕(qīng)白領(lǐng)，對(duì)智能咊(hé)科技有曏(xiǎng)徃(wǎng)的一(yi)批人(ren)。我之前以爲(wèi)印尼就昰(shì)縮(suō)小版的中國(guó)，大傢(jiā)都要拼命搞錢(qián)、不捨(shě)得(de)消費(fèi)。其實(shí)不昰，儒傢文化讓(ràng)人有上進(jìn)心，也讓人焦慮(lǜ)。東(dōng)南(nan)亞(yà)的年輕(qing)人及時(shí)行樂(lè)，不儲(chǔ)蓄，喜歡(huān)潮的東西。但本田的摩託(tuō)車(chē)更(geng)新特彆(biè)小，一看滿(mǎn)大街都昰一箇(gè)樣(yàng)子。競(jìng)爭結(jié)構(gòu)越單(dān)(dan)一，越有機(jī)會(huì)。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量(liang)资金或有望温和净(jing)流(liu)入，融资资金有望延续净(jing)流入。6月央行主动(dong)呵护流动性意愿较强，资金面整体(ti)宽松，7月资(zi)金面有望(wang)维持宽松。美国(guo)一季度GDP降幅高于市场(chang)预(yu)期，叠(die)加美联储(chu)官员戴利释放鸽派信号，市场对(dui)美联储7月降息预期有所升温(wen)。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金(jin)供给端，新发(fa)偏股基(ji)金规模继续扩大(da)；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回规模收窄；市场风险偏好(hao)有所改(gai)善，融资资金净(jing)流(liu)入规模扩大。资金需(xu)求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资(zi)金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟(gen)踪资金有望继续温和净流入，结构上(shang)融资资金有望延续净流入。

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后续如何演(yan)绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改(gai)善(shan)维(wei)持，路径二则是(shi)由增量(liang)资金的持续入(ru)市推动；在进一步稳(wen)增长政策增量释放前，预计市场(chang)表现仍将由资金端/估(gu)值端主导(dao)。战略上我们(men)保持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资(zi)金入(ru)市+低利(li)率时代下居民金融资产配置(zhi)比例提(ti)升的(de)趋势是中期(qi)逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的(de)正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结(jie)构性行情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特(te)征，可能表征资金环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是(shi)我们观察到各(ge)方增(zeng)量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动(dong)流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定(ding)风险。

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2、9、自6月初开(kai)始，生猪主力转为9月合约，猪价在均线支撑(cheng)的引领下企稳(wen)反弹，猪价区间逐步抬升。对于(yu)生猪9月(yue)合约(yue)来说，1.4万整数关口(kou)为(wei)价(jia)格提供支撑。2025年下半年，三季度(du)属于(yu)传统淡季，消费难(nan)有支撑，四季度猪肉(rou)消费量因节日(ri)（中秋、国庆、春节前备货）阶段性回升，但整体增长有(you)限。但供应端逐步增(zeng)多，根据(ju)往年价格趋势，下半年(nian)或呈现(xian)先涨后(hou)跌的走势。