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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃💞🍄，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍈，后续有望迎来全面牛市💯🥦🩱。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👙😈👘👛，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显💔🥝👙，突破前可能还需要震荡一段时间🥕。2014年7月突破后的牛市🍒👠👿，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月💛，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🍒🍌👘，更重要的是2014年二季度💘🥿，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🍊🥿💔🍎💯。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🤍🍍👿，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点👄，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作🤍，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”💝。此前，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。

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临近调整日🧡🍒🍅，已有广发证券🍄👘💔🍈、中信证券、中国银河证券等多家内地券商发布香港市场调整股份交收费结构相关安排的公告，提醒港股通、B转H🍌🍆👜🍋、H股“全流通”的投资者注意。

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1、不难(nan)看出，如果从去年924开始每(mei)一轮(lun)风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获(huo)得超110%的超额收益。我们构建(jian)模拟组(zu)合时，三轮市(shi)场上涨区间(jian)1）去年(nian)924行情(qing)期间(jian)组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行(xing)情启动后则全(quan)部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初(chu)“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年(nian)924起绝对回报为143.5%，跑赢(ying)恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复(fu)盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有(you)多么(me)强劲，以及我们(men)强调“结构胜于指数”的建(jian)议。

2、在经济形势研判(pan)上，本次例会对国内国外挑战的表述更(geng)加细化。对内，再度强调“内需(xu)不足”，并着重指出“物价持续低位运行”；对外，明确“当前外部环境(jing)更趋复杂严(yan)峻”“贸(mao)易壁垒增多”，凸(tu)显外(wai)部(bu)压力的增大。分析认为(wei)，这将直接影响下半年我国货币政策走向。