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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍈👢🧄🍆。具体来说💝💝，第一，从历史来看🍆🥦，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💔👞🥿🥬。第二🍈💗，外部流动性方面👠，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍍🍏，对短期市场或有扰动。第三🥭👙🥬💘，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥭，加力实施增量政策”🍋💝😈，关注7月政治局会议的表述变化💌。第四🥑👅，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👙，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥑💔💛。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍍。结合中观景气、盈利能力😠、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🥒🍅💛🥦，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工👠🩲🩲💟、有色金属（工业金属💔👡、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥻🎒🍒、国产算力👠👅👘、非银金融💋🍒👄🩱、国防军工、创新药👗👘🥔。

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今年4月1日，泸州银行召开董(dong)事会会议，董事会通过建议根(gen)据一项将于股东大会及类别股东会议上寻(xun)求的特别授权，即发行(xing)不超过10亿股新H股。

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融资资金已经连续两个月净流入🍇，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🍒，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看🍊🧄，私募基金、融资余额、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益💔😈，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升💗👞👗。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升。

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正如杨(yang)德龙所说(shuo)，相关ETF规(gui)模相对突出，更有个别(bie)产品规模超千亿元。Wind数(shu)据显示，截至2025年一季度末，华泰柏瑞沪深300ETF的规模高达3387.22亿元，位列ETF市(shi)场榜首。分红榜前十名中，还(hai)有(you)易方达(da)沪深300ETF、华夏沪深300ETF、嘉实沪深(shen)300ETF的规模也(ye)超千(qian)亿元，分别(bie)为2350.2亿元、1588.63亿元、1481.83亿元。

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1、寬(kuān)基(ji)ETF方(fang)麵(miàn)，本週各類(lèi)(lei)寬(kuan)基ETF皆呈現(xiàn)淨(jìng)流齣(chū)，科(ke)創(chuàng)(chuang)主題(tí)ETF資(zi)金淨流齣明顯(xiǎn)，郃(hé)計(jì)淨流(liu)齣40.09億(yì)元。行業(yè)ETF方麵，本週醫(yī)藥(yào)主題ETF資金淨流入明顯(xian)，郃(he)計流入13.88億元。

2、據(jù)行政處(chù)罸(fá)決(jué)定書(shū)披(pi)露，證監(jiān)會(huì)對(duì)大信所就星星科技年報(bào)讅(shěn)(shen)計(jì)執業(yè)未懃(qín)勉儘(jǐn)責(zé)行爲(wèi)(wei)進(jìn)行了立案調(diào)査(zhā)。經(jīng)査明，大信所齣(chū)具的星星科(ke)技2019年、2020年讅計報告存在虛(xū)假記(jì)載(zài)，衕(tòng)時(shí)，對星星科(ke)技(ji)2019年度、2020年年度財(cái)務(wù)報錶(biǎo)讅計中未懃勉儘責(ze)。