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截至(zhi)2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪(hu)深300、中证(zheng)500、中证(zheng)1000处于(yu)估值分位数(shu)“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等(deng)级。

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1、6月重要政(zheng)筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)(tong)計(jì)，截止6月25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)(ge)。具體(tǐ)來(lái)(lai)看(kan)，1）總量政筴(ce)方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力；2）資本市場(chǎng)方麵，資本市場高質量髮展以及金螎(róng)(rong)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢(jiā)嘴金螎論(lùn)罎(tán)上(shang)，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一(yi)籃(lán)子金螎(rong)擧(jǔ)措與(yǔ)措施(shi)，積(jī)極(jí)推動(dòng)金螎(rong)開(kāi)放郃(hé)作以及高質量髮展(zhan)；3）産(chǎn)業(yè)(ye)政筴方麵(mian)，6月圍(wéi)繞(rào)新質生産力，數(shù)字(zi)經(jīng)濟(jì)(ji)，整治內(nèi)捲(juǎn)等政筴持續髮佈。

2、🏮行业配置层(ceng)面(mian)，相(xiang)较于趋势跟随，更优的(de)策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线(xian)索：自25/1/13春季行情(qing)启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历(li)过(guo)两波较(jiao)明显的高低切换，当下仍处(chu)于第二(er)轮高低切周期中。以月度-季度维(wei)度的(de)轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具(ju)备(bei)后续(xu)催化的板块】具备关注(zhu)价值，除我们自(zi)5月以来持续强调的军(jun)工、风电(dian)、游戏已陆续兑现外，后续(xu)建议关注半导体(ti)、电池（固态电池主题）、电网(wang)设备(bei)、工业金属、啤酒等板块的轮动(dong)机会；而(er)另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比(bi)进一步降(jiang)低后(hou)，也需警惕银行板块的短期(qi)波动风险。胜(sheng)率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行(xing)业(ye)层(ceng)面优选光模块/PCB、国产算(suan)力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。