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2025 下半年原油市场的基本面特征在于供应分化与需(xu)求承压(ya)。由于库存指向仍相对悲观，油价下半年存在中枢继续下移的压力，累库预期(qi)的结束主要寄希(xi)望于供应端产生实质性的减量预期。

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市场在经历了前期漫长的下跌后🧅🍈👘🩳，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化💌🥥。政策主要包括资本市场政策、货币政策和经济政策。

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田希蒙：预计港股在政策托底💖😻、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势🥾🩱💛🍉。宏观层面👘👜，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限🍏💝👝，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位👅，科技、医药等成长板块仍具修复空间💞。

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盈利方面👘🍆👅🥒🥕，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🍍💕🥥，大类板块盈利多有放缓💔🤬🍆，TMT逆势改善🍄，资源品🍋💘🩰👝、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大👅🎒。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥕🍌🍆，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🥑、光学光电子🍒🥥、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥭💋🧅，算力租赁订单持续落地👞💝，半导体周期复苏与国产替代加速🥿🎒🥿🥻，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👡👚、自动化设备等；3）消费服务领域🥻，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👠🍉🍉🎒、五一端午等多重假日**🧅🥒，有望延续两位数增长💯🧅，其中饮料乳品、农副产品、家电🥭、家具💓🎒👗、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🤍🥻🍏；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🍆👜、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👜🍆💋，中报业绩有望边际改善💝。

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1、6月份南华工业品价格月环比上行2.9%👚👞。钢材方面👗💝，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存🥕👝🍓、唐山钢坯库存上行🥭，主要钢材品种库存均下行👿💛😻。煤炭方面🥕👙🥑，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行💋，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存🍎、京唐港炼焦煤库存下行🩰。

2、我这里犯(fan)的(de)还是做了自己其实不明白的事。比较遗憾的是，之前巴菲特已经告诉我小心航空公司(si)。这(zhe)家公司破产后我真正想通了巴菲特是什么意思。所以以后不会再(zai)轻易碰航空公司了。（2010-03-27）