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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为(wei)6.56%和2.5%，供需增(zeng)速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年(nian)受关税扰动影响，美(mei)线运价(jia)向欧线的传导效(xiao)应打(da)乱了EC2508合(he)约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘(pan)面已提前计价欧线运(yun)价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今(jin)夏旺季需求仍持谨慎乐观预期(qi)，建议在08合约逐步进入交割月前可(ke)考虑逢低做多。当前7月大(da)柜(gui)报价(jia)折算(suan)SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即(ji)便下(xia)行，其斜(xie)率预(yu)计将缓于美线，08合约仍具基差修复(fu)空间。但需注意08合约多空(kong)博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值(zhi)得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响(xiang)消退及淡季因素，其(qi)底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元(yuan)/FEU左右的(de)成本区间。同理，从月间(jian)套利视角观察，本(ben)轮8-10正套价差扩大(da)至约800点后开始回(hui)落。尽管我(wo)们仍(reng)认可08与10合约间(jian)的淡旺(wang)季转(zhuan)换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套(tao)策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差(cha)走势，预计较当前价差水(shui)平(ping)仍存约200-400点空间(jian)。

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