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尽管中美经济周期处(chu)在不同的位置，但关税冲击带来的不确定性正使得这两个全 球最大经济体在(zai)下半年的经济和政策节奏趋于阶段性同步。我们预计三季度前半(ban)段，国(guo)内外经济仍有韧(ren)性，政策相对谨慎和预期(qi)管理为主；随着中国(guo)出口压力和 美国(guo)经济压力(li)在三季度(du)后(hou)期逐(zhu)渐明显，四季度国内有望出现更多增量政策落(luo)地， 以及(ji)海外(wai)美联储降息概率上升。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🥭🍆，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓👛🩱🍑，TMT逆势改善，资源品、必需消费😻🍒🍋、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👜，TMT制造业同比增幅扩大💝🍊。结合工业企业盈利👄💯、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💔💋💕💛👗，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💌，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速😈😡，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍏🧅👡，中报盈利或有改善🧡🍓，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥑，受益于扩消费政策提振🍑👠🥔、电商平台大促💗👠、五一端午等多重假日**🧄，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🧡🍄💞、农副产品、家电、家具😠🥬、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😻🥝🥕；此外贵金属、燃气、电力👢👝、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥻🤬。

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中鑛(kuàng)資源(yuan)：公(gong)司下屬全資公司中(zhong)鑛鋰(lǐ)業(yè)擬(nǐ)對(duì)年産(chǎn)2.5萬(wàn)噸(dūn)鋰鹽(yán)生産線(xiàn)進(jìn)行綜郃(hé)(he)技(ji)術(shù)陞(shēng)級(jí)改造，投資建設(shè)年産3萬噸高純(chún)鋰鹽技改項(xiàng)目。該(gāi)項目總投資額(é)爲(wèi)12，074.42萬元，資金來(lái)源爲中鑛鋰業自有資金或自籌(chóu)資金，停産檢(jiǎn)脩(xiū)及技改時(shí)間(jiān)(jian)約(yuē)爲6箇(gè)月。

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2、紫光国微：2025年6月27日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购🌽，回购公司股份数量775🍉👞，460股🍋🥥，约占公司目前总股本的0.09%，最高成交价为64.28元/股，最低成交价为63.67元/股🍉🍒🍏🩰，成交金额为49💖💞💋，617🍆🌽🧡，333.40元（不含交易费用）🥾。