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今年(nian)以来，个股(gu)涨幅(fu)中位数达到8.5%；偏股基金（股(gu)票、偏股混合(he)）涨幅中位数在去年3.3%的基(ji)础上，今(jin)年进一步攀升至(zhi)5%。市场(chang)上(shang)的(de)赚(zhuan)钱效应在不断积累。量化(hua)私募、个人投资者的增(zeng)量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位(wei)附近持续(xu)赎回，对市场上(shang)涨构成的一定(ding)压(ya)力。按照我们中期策略的观点，一(yi)旦在某种因素推动下(xia)，指数站上(shang)关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反(fan)馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们(men)称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续(xu)上行，当时空间最大、渗(shen)透率加速提升新产业趋势有望占优。

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⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑(ji)：展望7月，市场可(ke)能会呈现(xian)指(zhi)数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得(de)二季度总需(xu)求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有(you)利的上(shang)行动力(li)。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年(nian)，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效(xiao)应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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伊泰B股是由内蒙(meng)古伊泰集团独家发起，募集设(she)立(li)的(de)B股上市公(gong)司(si)。公司是以煤炭生产、运输、销售为基础，集铁路与(yu)煤化(hua)工为一体(ti)的大型清洁能源企业，为内蒙古(gu)自治区(qu)最(zui)大的地方煤炭企业及中国大(da)型煤炭企(qi)业之一。

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從(cóng)去年三季(ji)度以來(lái)，無(wú)(wu)論(lùn)昰(shì)箇(gè)股還(hái)昰(shi)基金，賺錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)在進(jìn)一步強(qiáng)化，今年(nian)以來，箇(ge)股(gu)漲(zhǎng)幅中位(wei)數(shù)(shu)達(dá)(da)到8.5%；偏(pian)股基金（股票、偏股混郃(hé)）漲幅中位數在去年3.3%的基礎(chǔ)上，今年進一步攀陞(shēng)至(zhi)5%。市場(chǎng)上的賺錢傚應在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)(lei)。量(liang)化(hua)私募、箇人投資(zi)者的增量資金仍然呈現(xiàn)持續(xù)流入(ru)的狀態(tài)。也就意味着，一(yi)旦A股接下來突破3450或(huo)WIND全A的5400，賺錢傚應將(jiāng)(jiang)會(huì)進一步強化，就有可能會進入到牛市(shi)第二堦(jiē)(jie)段，引(yin)髮(fà)增量資金的正反饋(kuì)，從而使得指(zhi)數進(jin)一步的加速上漲。

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2、2025年上半年蛋(dan)白粕(po)期货震荡(dang)运行，基差大起大落(luo)，因美对外加征关(guan)税以及国内大豆阶段性供需失衡。油脂市场呈现分化，棕榈油高位回落，菜籽(zi)油坚挺，因供需格局差异。