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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字(zi)节(jie)跳动旗下的云与AI服务平(ping)台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大(da)会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解(jie)等前沿领(ling)域，深入(ru)探讨 AI 技术产业化(hua)路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生(sheng)成模型(xing)Seedance 1.0 pro等(deng)新模(mo)型，并(bing)对 Agent 开发平台等AI云原生(sheng)服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同(tong)时显著降低成本；视频生成(cheng)模型(xing)Seedance 1.0 pro在相关国际榜(bang)单中成绩(ji)领先，且具备突出的价格优势。在服务(wu)升级层面，火山引擎推出(chu)了火山引擎MCP服务等一(yi)系列产品，全力助推Agent开(kai)发与应用，其 AI 云原生全栈(zhan)服务在基础设施、数据处理、安(an)全防护等多个关键(jian)环节实现了迭代更新。

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沙姆哈尼还强调，伊朗(lang)领导层对各种局势早有充分准备，“在仅仅12小时内就完成了对(dui)（已故指挥官）的替换”，在(zai)以军空袭(xi)后伊朗(lang)展(zhan)开的所有行动，也都是依据事先(xian)拟定的计(ji)划进行的，这些(xie)都展现了伊朗在军事与安(an)全方面应对任何升(sheng)级或渗透行动的强大能力。

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三家公司6月30日起停牌筹划重组事项🥑；成都先导、光智科技：终止重组事项；亿纬锂能（**）：孙公司拟不超86.54亿元在马来西亚投建新型储能电池项目👛；多家公司向香港联交所递交H股发行上市申请；珠海中富：终止2024年度向特定对象发行股票事项👠😈；*ST金刚：孙公司签订3.99亿元重大算力销售合同；锦盛新材：因涉嫌信披违法违规被证监会立案……

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⚑ 中观景气和行业推荐(jian)：关注中报业绩预计改善或持续(xu)较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影(ying)响。结(jie)合工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期位置以(yi)及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农(nong)副产(chan)品(pin)、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有(you)望持续改善(shan)；此(ci)外贵金(jin)属、燃气、电力、农(nong)化制品(pin)、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高(gao)的(de)领域(yu)主要(yao)集中在资源品、部分(fen)消费服务和信息(xi)技术领域。其中资(zi)源品板块(kuai)原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均值同(tong)比增(zeng)幅收(shou)窄，金融地产(chan)中商品房销售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上(shang)行。综合盈利(li)、行业景气和(he)交易等维度，7月份行业(ye)配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者(zhe)有所改善的领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电(dian)子（半(ban)导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生(sheng)物（化学制药(yao)）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

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1、2025年6月27日晚间(jian)，锦盛新材（**）发布《关于收到(dao)中(zhong)国(guo)证券监督管理委员会立案告知书的公告》。公告显示：浙(zhe)江(jiang)锦盛新材料股份有限公司于2025年6月(yue)27日收到中国证券监督管理委员会下(xia)发的《立案告知书》（编(bian)号(hao)：证监立案字01120250021号），因公司涉(she)嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中(zhong)华(hua)人民共和国行政处(chu)罚(fa)法》等法律法规，中(zhong)国(guo)证监会(hui)决定对公(gong)司立案。

2、本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收(shou)益0.50%，全市场股票(piao)池中获得超额(e)收益0.09%。