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展望7月，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告(gao)披露(lu)高峰，超预期和悲(bei)观(guan)业绩预期落地都是下(xia)一个(ge)阶段A股(gu)的重点(dian)布局(ju)方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相(xiang)对较高的行(xing)业主要集(ji)中(zhong)在(zai)部(bu)分消费品(pin)、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市(shi)场对于中报(bao)业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利(li)、库(ku)存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域(yu)。具体如下(xia)：

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田希蒙：风险方面💌🍎🌽，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量🥕。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工👝、电新等表现亮眼😻👜👄。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优🥬🩲。

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相比2014年(nian)底和2019年(nian)初，当前市场从(cong)估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动(dong)的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且(qie)中(zhong)国央行同(tong)步宽松，可能成为(wei)引(yin)燃市场情绪的一个催化。

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2、3、出口及国际市场：下半年市场关注点从国内需求转向出口及国际市场，且面临(lin)的不确定性更高。全球局势不确定性加剧能源价格波动、区域间航道及物流等，扰动全球尿素成本、生产及运输。另外，在国内(nei)外价差长(zhang)期维持(chi)高位的情况下，我国出(chu)口(kou)政策是否会有进一步松动(dong)、对印度供货是否恢复等，都(dou)将影响我国尿素(su)出口格局及市场情(qing)绪。