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从需求端来看👠，随着7月多晶硅行业需求回暖🍎🤍，预计将带来2万吨左右的工业硅需求增量。不过🍓💓，虽然工业硅下游产量增加带动对其需求增长💘，但终端需求依旧疲软，硅片、电池片👚👗💕、组件价格仍在下跌，终端需求未见好转迹象。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍌👚🤬，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🧅👡🍈，财政指数的发力和消费的韧性🍄，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥦👘🥔😠，使得即将到来的中报业绩期🩲🍍🍉，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平😠，资产荒趋势依然存在🩱。上半年🍒🍓👚🥝，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💛，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👿。风格方面🍌🍊，从当前景气趋势和产业趋势来看🥿，7月科技风格占优的可能性较大。

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展会现场，四川眉山市禧美源农业有限公司展台旁排起了长队🍑🥕，该公司带来的冰糖橙迎来大量顾客争相购买。一位手提多件商品的长者在购买了50元的冰糖橙后对新浪财经表示🧄💘，“我经常买橙子，尝了他们的觉得非常甜🍊，就又买了”。

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截至2025年6月26日👅，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元🥑🍏🥝🍈👅，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%🍏，处于2016年以来的82.69%分位🍒，融资融券平均担保比例回升至273%。

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1、盤(pán)初，光伏槩(gài)唸(niàn)股持續(xù)拉陞(shēng)，歐(ōu)晶科技(ji)漲(zhǎng)停(ting)，雙(shuāng)良(liang)節(jié)(jie)能、愛(ài)旭股份(fen)、大全能源漲幅居前(qian)，艾能聚、通威股份、賽(sài)伍技術(shù)、福萊(lái)特、協(xié)鑫集(ji)成等跟漲。

2、政策端短期关注投资和地产领域增量政策🌽，消费补贴加码概率较低🥕🥾👢。主管部门明确将在7月、10月分别下达三💕🩱💟👿、四季度以旧换新中央资金，要求注重持续性和均衡性🍇，分领域制定落实到每个月🧄🩲👄、每周的国补资金使用计划🍋👝🥝🍇，基本说明全年就按3000亿平滑安排。