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进入(ru)7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交(jiao)易热(re)度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具(ju)体(ti)来说，第一(yi)，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通(tong)胀(zhang)和就业数据可能(neng)导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交(jiao)易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月(yue)的风格指数(shu)推荐如下：

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2、上半年，蛋鷄(jī)存(cun)欄(lán)延(yan)續(xù)增加，受到來(lái)自供給(gěi)耑(duān)的利空影響(xiǎng)(xiang)，2025年(nian)上半年，鷄蛋現(xiàn)貨(huò)價(jià)格總(zong)體(tǐ)延續下行趨(qū)勢(shì)。截至6月27日，卓創(chuàng)統(tǒng)計(jì)中國(guó)褐殼(ké)蛋日(ri)度均(jun)價2.75元/觔(jīn)，較(jiào)年初跌1.71元/觔，跌幅38%。其中，2月底，受到學(xué)校開(kāi)學前的備(bèi)貨需求提振，鷄蛋現貨價格堦(jiē)段性反彈(dàn)(dan)，隨(suí)后再度迴(huí)落。4月(yue)初，受到來自飼(sì)料成本(ben)增加的影響(xiang)，鷄蛋現貨價格再次齣(chū)現堦段性反彈。4月底，供給壓(yā)力繼(jì)續對(duì)蛋價施壓，與(yǔ)此衕(tòng)(tong)時(shí)，五一小長(zhǎng)假節(jié)日需求對蛋價的提振作用有(you)限，蛋價再度進(jìn)入下行(xing)通道。在(zai)蛋(dan)價持續走弱的影響下，養(yǎng)殖(zhi)進入虧(kuī)損(sǔn)，且虧損逐(zhu)漸(jiàn)擴(kuò)大。

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美国参议院将于当地时间6月(yue)30日上午9时（北(bei)京时间晚(wan)上9时）就“大而美”法案开始投票。该(gai)安排已于29日通(tong)过内部通知发至各办公室。最终结果预计将在30日晚间或次日(ri)早间揭晓。

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景气方面(mian)，6月份景气较高的领域主要(yao)集中在(zai)资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金(jin)属价格上(shang)涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩零售额四周滚动(dong)均值同比增幅(fu)收(shou)窄，金融地产中商品房销售累计同(tong)比降幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上行。

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