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后续如何演绎？市场若要延续涨势👄，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前👅💘🥭，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导💝。战略上我们保持看多🥥，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👛👅💞，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨💓👠，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🥝🩳💌👛，有望使市场震荡中枢整体上移🥾🥝💛👿，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💘🩲💞🌽。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👠，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略😡，而非主动流入🥬💯；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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3、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题。巴西批(pi)准(zhun)自8月1日起(qi)，无水乙醇在汽油中的(de)掺混比例从27%提升至(zhi)30%。 24/25榨季巴(ba)西中南部乙醇产量357亿升，其中94%都在国内销售，约337亿升。以ATR134测算，E27提升至E30， 假设巴西汽油需求量不变，将(jiang)新增10亿升左右乙醇需求，如考虑汽油需求增速问题，那么乙(yi)醇需求增量将在 10-15亿升左右。假设全部由(you)甘蔗制成，且甘蔗质量没(mei)有明显提升，将(jiang)需要(yao)900万吨-1400万吨左右(you)甘蔗量，对 应糖的量约为130万(wan)吨-200万吨。实际情(qing)况是巴西目前约(yue)有1/3的乙醇来自于玉米，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨左右。可以理解(jie)为该政策对于糖的挤占短期内并不显(xian)著，丰产周期下甘蔗产量增加完(wan)全可以满足 乙(yi)醇(chun)增量需求，未来掺混比例持续提升，对于巴西甘蔗、玉米需求将变得更为(wei)刚性。

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1、有(you)記(jì)者問(wèn)：近日，美方官員(yuán)稱(chēng)，正在加(jia)緊(jǐn)推進(jìn)與(yǔ)有關(guān)經(jīng)濟(jì)(ji)體(tǐ)談(tán)判，有朢(wàng)在7月9日“對(duì)等關(guan)稅(shuì)”90天暫(zàn)(zan)停期結(jié)束前與部分國(guó)傢(jiā)達(dá)成貿(mào)易(yi)協(xié)議(yì)。對于未達(da)成協議的國傢，可能單(dān)方麵(miàn)設(shè)(she)定關稅稅(shui)率。請(qǐng)(qing)問商務(wù)部對(dui)此有何評(píng)論(lùn)(lun)？答：今年4月以來(lái)，美國對全毬(qiú)貿易伙伴加徴所謂(wèi)“對等關(guan)稅(shui)”，這(zhè)昰(shì)典型的單(dan)邊(biān)覇(bà)淩(líng)(ling)做灋(fǎ)，嚴(yán)(yan)重衝(chōng)擊(jī)多邊貿易體(ti)製，嚴(yan)重破壞(huài)正常國際(jì)貿易秩序。對此，中方一(yi)直(zhi)堅(jiān)決(jué)反對。實(shí)(shi)踐(jiàn)證明，隻有堅定捍衞(wèi)原則(zé)立(li)場(chǎng)，才能真正維(wéi)護(hù)自身郃(hé)灋權(quán)益。

2、中国稀土(tu)：披露澄(cheng)清公告称，近(jin)期，公司关(guan)注(zhu)到有网民发布公司部分非独立董事和高级管(guan)理人员职务变动方面的不实信息。经公司核查，并向实际控制人中国稀土集团确(que)认，对(dui)相(xiang)关不实信息澄(cheng)清如下(xia)：近期，公司(si)部分非独立董事(shi)和高级(ji)管理人员因工作原因辞(ci)任，公司董事(shi)会已同(tong)步补选了相关高级(ji)管理人员，并根据股东提名提请股东会补(bu)选非独立(li)董事。公司根据相关法(fa)律法规和《公(gong)司章程》的有关规定及时履行了补选程序，并对外披露。本次部分非独立董事和(he)高级管(guan)理人员调整系公司和中(zhong)国稀土集团根(gen)据工作需要，为优化公司治理结构、提升管理效能(neng)，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排，程序合规透明，相关人员职务调整后仍(reng)在中(zhong)国稀土集团其他岗位任职。当前，公司的生产经营平稳有序，未因董事和高级(ji)管理(li)人员变动调整产生影响。