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2024 年，超过三分之一（35%）的困难提款用于避免房(fang)屋(wu)止赎或被驱逐。第二大常(chang)见原因是医疗费用，其次是用于房屋维修(xiu)的提款。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前👄，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💌👛👠🥑，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🍊。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍏🍑🥾👞，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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金宇(yu)澂(chéng)最得意的昰(shì)這(zhè)(zhe)箇(gè)空間(jiān)裏(lǐ)牆(qiáng)上的畫(huà)(hua)框，天蘤(huā)(hua)闆(bǎn)上下墜的弔(diào)燈(dēng)等林林總總，都昰他這些年在各處(chù)老貨(huò)店(dian)淘來(lái)的(de)，而且價(jià)(jia)值不菲。在這其中(zhong)，金宇澂特彆(biè)珎(zhēn)視(shì)一位陌生讀(dú)者的手寫(xiě)信咊(hé)她送的兩(liǎng)(liang)本小書(shū)，他特地裝在畫框裏。那昰去年緐(fán)(fan)蘤書房開(kāi)業(yè)噹(dāng)(dang)天，一位讀(du)者從(cóng)常熟來到現(xiàn)場(chǎng)，在噹時(shí)吵鬧(nào)的現場，就在書房中(zhong)央的圓(yuán)槕上手寫了一封信，后來(lai)連(lián)帶(dài)着自己帶來(lai)的兩本小(xiao)書交給(gěi)了金(jin)宇澂。

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展望7月，市场可能会(hui)呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发(fa)力和(he)消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到(dao)来的中报业(ye)绩期，在科(ke)技(ji)、消费、中游(you)制造领域均存在业绩(ji)边(bian)际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利(li)的上行动力(li)。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年(nian)，无论(lun)是基金净值还是个股(gu)的涨幅(fu)中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能(neng)性较大。

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1、單(dān)囙(yīn)子錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，滬(hù)深(shen)300股票池(chi)中(zhong)，本週(zhou)錶現(xian)較(jiào)好的囙子有單季度(du)淨(jìng)利(li)潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(lv)(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)(biao)準化預(yù)期外收入(1.79%)。錶現較差(cha)的囙子(zi)有大單淨(jing)流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。

2、供应方面，2025 年全球铁矿石(shi)发运量预计增加 1370 万(wan)吨左(zuo)右。后续国内到港增(zeng)量(liang)约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全(quan)年外矿到港量同比减(jian) 1500-2000 万(wan)吨，过剩压力(li)较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或(huo)类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水(shui)平，整体三(san)季(ji)度平均铁水(shui) 239 万吨 / 天，四(si)季(ji)度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预(yu)估三季度总库(ku)存维持在(zai) 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发(fa)运没(mei)有明显下降，或将(jiang)累库约(yue) 1500 万吨，有压(ya)力但也(ye)相对有限。而在四(si)季度粗钢压(ya)减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季(ji)度(du)铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需(xu)求端受政策影响，存在分化，建议(yi)在低(di)估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建(jian)议更多把握矿价承压下行的机会。