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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会(hui)迎来上市(shi)公司业绩预告披(pi)露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都(dou)是(shi)下(xia)一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我(wo)们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行(xing)业景气(qi)度(du)等多(duo)个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道(dao)：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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6月27日，年内高调领(ling)涨的银行掉头向下，意外领跌。截至收盘，A股(gu)42只银行股全线收绿，整体跌幅中位数达2.75%。杭州银行、青岛银行、重庆(qing)银行跌超4%，中国银行、招商银行等15股跌逾3%，浦发(fa)银行、贵阳银行表(biao)现较好，分别微跌0.51%、0.63%。A股顶流(liu)银行(xing)ETF（512800）场(chang)内(nei)价格收跌2.78%，止步7连阳。

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對(duì)于(yu)噹(dāng)前市場(chǎng)上許(xǔ)多新興(xìng)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)而言(yan)，最大的擔(dān)憂(yōu)在于業績(jī)缺(que)乏支撐(chēng)。囙(yīn)此(ci)，在即將(jiāng)到來(lái)的業(ye)績預(yù)告披露牕(chuāng)口期，相關(guān)闆(bǎn)塊(kuài)可能會(huì)麵(miàn)臨(lín)一定(ding)壓(yā)力。但隨(suí)着上市公司整體(tǐ)業績預告咊(hé)業績披露堦(jiē)段結(jié)束(shu)，市(shi)場將進(jìn)入相對的業績真空期，屆(jiè)時(shí)投資者對新(xin)産(chan)業趨(qu)勢闆塊的壓力將有所減(jiǎn)輕(qīng)(qing)，有利于相關股(gu)票的錶(biǎo)(biao)現(xiàn)。

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1、公司董事(shi)会会议审议通过《关于孙公司拟在马来西亚投(tou)资建设新型储能电池(chi)项目的(de)议案》，同意公司全资孙公(gong)司亿纬(wei)储能马来西亚以自有资金、发行股票募集资金及/或自筹资金（包括但不限于银行贷款、其他金融机构融(rong)资等方式）投(tou)资建设新(xin)型储能电(dian)池项目。该(gai)项目依托国内制造优势(shi)及运营经验拟于(yu)马来西亚吉打州扩(kuo)建一个储能生产基地(di)，项目投资总额不(bu)超(chao)过人民(min)币(bi)865，377.96万元，项(xiang)目建设期不超过2.5年。

2、此番减持新(xin)乳业，控股股东拟以集中竞价方式减持公司股份不超过总股本的1%，以大宗交易方式减持公(gong)司股份不超过总股本的2%。