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2、需求方面：炼化端，近期有报(bao)道(dao)称燃料(liao)油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%，相当于燃(ran)料油(you)原料采购成本降低约(yue)80美(mei)元/吨。预计自7月起地炼开工率将有所回升，叠加消费税(shui)抵(di)扣政策利好(hao)的影响，下(xia)半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万(wan)桶/日。但(dan)需注意的是，对于既无原油进(jin)口配额也(ye)无焦化装置的小型炼厂，可能难以从此次消费(fei)税政策调整中获益。此外，进口需(xu)求的实质性提振或需待裂(lie)解(jie)价(jia)差回落。发电端，中(zhong)东、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需(xu)求显著增长，沙特仍存在(zai)超过20万(wan)吨(dun)/月的增长空间(jian)。船燃端，“抢出口”与地(di)缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源(yuan)和高硫的双(shuang)重(zhong)冲击。

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1、进入7月后，综合业绩披露期效应🍓💗🍆💞、海外流动性环境变化🍏💝🍍🧅、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💔👙👛，成长价值或相对均衡🥦🥻🥿。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍑🤍🍓。第二🥬🍓，外部流动性方面😈，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👛🍒😠，对短期市场或有扰动🍊🍈。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🧡💋🧡👛，加力实施增量政策”🥻🥒，关注7月政治局会议的表述变化👙🧡🍇。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👝💓💝😈🍄，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍒💗💞，成长价值风格或相对均衡👚🩲💘💌。对7月的风格指数推荐如下：

2、中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会💌🍏🍇。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度😈🎒，提高货币政策调控前瞻性、针对性🍓💔、有效性😡，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况😡🥔，灵活把握政策实施的力度和节奏🤬🧄💛。保持流动性充裕🍓🩳，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配🍏。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制🍎🥭🍎💖，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察👘🩳💛🍅、评估债市运行情况👿，关注长期收益率的变化🥑。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率，防范资金空转。增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定💋🍓。