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🏮行(xing)业配置层面，相较于趋势跟随(sui)，更(geng)优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低(di)切依旧是市场重要线索：自(zi)25/1/13春季行情(qing)启动以(yi)来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历过(guo)两波较明显的(de)高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季(ji)度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来(lai)盈利预期边际调升或具备后续催化(hua)的(de)板块】具备关注价值(zhi)，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已(yi)陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池(chi)主题）、电网设备、工(gong)业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲(chong)加速、股债息(xi)差性价比进一步降低后，也需警惕银行板(ban)块的短期波动风(feng)险。胜率(lv)方向，结合估值、拥挤度位置，短期风(feng)格层面继续关注科技，行业(ye)层(ceng)面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨(zhang)价的存(cun)储、小金属。

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