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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本(ben)面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的(de)中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管(guan)高频(pin)数据显示出(chu)口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金(jin)方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数(shu)均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有(you)利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风(feng)格(ge)方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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