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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续(xu)较(jiao)高增长，叠加对美(mei)直(zhi)接出口(kou)份额近年来有所下降(jiang)，出口敞口风险(xian)较小，外需维持韧性增长(zhang)，重卡受益于国(guo)四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中(zhong)期业绩增速有望(wang)迎来拐点。二季度太阳能电池产(chan)量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光(guang)伏中期业绩或迎来边际(ji)改善。制造业(ye)智能(neng)化改(gai)造需(xu)求持续释放，工业机器人产(chan)量三个月滚动同比增幅(fu)扩(kuo)大，叠(die)加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件(jian)企业率先受益，自动化(hua)设备板块中(zhong)期(qi)业绩有望延续较快增长。

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5月民航(hang)正班(ban)客座率爲(wèi)84.6%，噹(dāng)月環(huán)比上行0.1箇(gè)百分點(diǎn)。5月上(shang)海港口集裝箱吞吐量爲(wei)465.08萬(wàn)TEU，噹(dang)月(yue)衕(tòng)比增幅(fu)擴(kuò)大至10.18%。

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成份股方面，际华集团涨停，内蒙一机尾盘回封涨停，振(zhen)幅超12%，长城军工7天6板后再涨7.58%。下跌方面，纳睿雷(lei)达、中国海防(fang)跌逾(yu)2%居前。

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1、2、近日，美方官员称，正在加紧推进与有关经济体谈判👞🥒😡，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议。对于未达成协议的国家，可能单方面设定关税税率🧅🍉。商务部对此表示💟，中方坚决反对任何一方以牺牲中方利益为代价达成交易🍏🥬，换取所谓关税减免。如果出现这种情况🥒，中方绝不接受👠🥑💖🍍，将坚决予以反制🥝👗🍋，维护自身正当权益。

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