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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元🍑。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后🥒💞💟🎒，央行于6月13日再度公告🥿🎒🍒，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作💖🍒💯。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元🩳，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购🍊👚、MLF🥭👄🥒、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求🎒👿🍋💔，主动呵护流动性的意愿较强🍍😈，资金利率低位波动，临近月末有所收敛🍒🥾👝。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持👘👢，7月资金面有望继续维持宽松💕💗🤬🩰。

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Counterpoint Research的報(bào)告顯(xiǎn)示，2025年(nian)一季度的全毬(qiú)手機(jī)SoC處(chù)理器市場(chǎng)(chang)上(shang)，聯(lián)髮(fà)科份額(é)(e)爲(wèi)36％排第(di)一，高通28％，蘋(píng)菓(guǒ)17％，紫光展銳(ruì)(rui)以(yi)10％位列第四。

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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主(zhu)，成(cheng)长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略(lve)占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据(ju)可能导(dao)致市场(chang)对美联储降息(xi)预期形(xing)成修正，对短期市场(chang)或有扰(rao)动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期(qi)在以(yi)伊冲突缓和后，A股权(quan)重(zhong)板块上涨，市场风险(xian)偏好整体(ti)回暖(nuan)。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交(jiao)易、周期(qi)阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注(zhu)五大具(ju)备边际改善的(de)赛道：固态电池(chi)、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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