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下半年尿素(su)农业需求力度将(jiang)较上半年(nian)明显减弱，工业需求因下游复合肥行业秋(qiu)季肥(fei)生产以高磷肥为主(zhu)，对尿(niao)素等氮(dan)肥消耗量也将较上半年减弱。其他下游如板材、三聚(ju)氰胺等行业因终端地产拖累，预计难有超预期表现。因此，下半年尿素消费增速将明显回落，预计全年消(xiao)费增幅在4.5%-5%区间，这意(yi)味着下半(ban)年尿素消费量将仅有0.11%-1.11%左右的同比增幅，全(quan)年消费水平(ping)大概在(zai)6343.15万吨至6373.5万吨区间，与全年约7000万吨的产量相比仍偏低626.5-656.85万吨。

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短期金融搭台，成(cheng)长(zhang)唱戏。海(hai)外AI算力产业(ye)链继续演绎景气行情，稳定币主(zhu)题、国防军(jun)工是弹性较高(gao)的方向。新消费(fei)和(he)创新药6月(yue)30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋(qu)势，待短期市(shi)场关注(zhu)度回(hui)落后，仍是配置(zhi)机会。中期结(jie)构(gou)观点不变：A股重回(hui)结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资(zi)产，黄金、稀土和国防军工。战略看好(hao)港(gang)股是潜在牛市中的领涨市(shi)场。

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3、观点(dian)。上半年特朗普(pu)交易以及美铜溢价持续影响全球铜(tong)市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行(xing)情的引擎(qing)。另(ling)一方面，国(guo)内供(gong)需两旺格局，成为高铜价延(yan)续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口(kou)严重亏损，国内(nei)精铜和废铜预期供给(gei)减少，去库格局(ju)下现货支撑逐渐显现；二是，国内(nei)铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷(qiao)板”效应(ying)，中(zhong)长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再(zai)给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的(de)风险。下(xia)半年也(ye)要(yao)关注三个方面，一是，LME库存持续去化会(hui)不会引发挤(ji)仓风险？笔者认为(wei)，这种风险存在但概率不大，但高(gao)升水风(feng)险不容忽视(shi)，主要(yao)在于美铜吸铜但并不影响全球供需格(ge)局，只(zhi)是(shi)时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累(lei)库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税(shui)的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否(fou)加征(zheng)关税则意(yi)味(wei)着溢价的消失，美232调查结(jie)果(guo)可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废(fei)铜进口双降引(yin)起(qi)铜紧张局面，面临再次补库，是否(fou)通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身(shen)也是需(xu)求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合(he)来(lai)看，铜(tong)市场(chang)再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可(ke)能仍(reng)会呈现宽幅(fu)震荡局面，投资(zi)者需要关注(zhu)的是波段以及由宏观或地缘触发的(de)波动。下半(ban)年预计(ji)LME价格在8800~10500美元/吨之(zhi)间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是(shi)9月(yue)下旬或10月上旬，淡旺(wang)季交替，“故(gu)事”容易证伪时段。

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