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► 估值：高分紅(hóng)AH溢價(jià)視(shì)角下125%昰(shì)閾(yù)值，科技互聯(lián)網(wǎng)龍(lóng)頭(tóu)與(yǔ)ROE基本匹配，但部分(fen)新消費(fèi)估值較(jiào)高。今(jin)年以來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)整體(tǐ)仍需脩(xiū)復(fù)、但結(jié)構(gòu)有亮(liang)點(diǎn)的(de)宏觀(guān)環(huán)境，這(zhè)些(xie)亮點(dian)恰恰都在港股，例如AI相關(guān)的科技(ji)互聯網(wang)迎(ying)來了估值脩復，部分新消費闆(bǎn)塊(kuài)更(geng)昰突破了傳(chuán)統(tǒng)消費領(lǐng)域估值思路(lu)的“束縛(fù)(fu)”。我們(men)認(rèn)爲(wèi)判斷(duàn)港股估值不能“一蹵(cù)而就”。首先高分紅闆塊，通過(guò)AH溢價視角攷(kǎo)慮(lǜ)到港股通箇(gè)(ge)人咊(hé)公募投資者需要支付至少20%紅利(li)稅(shuì)，AH溢價收歛(hān)(lian)至125%（100%/0.8），這部(bu)分(fen)投資者在A股與港股買(mǎi)分紅資産(chǎn)(chan)就(jiu)沒(méi)有差異(yì)了，近(jin)期AH溢(yi)價也曾一度突破127%的低位但觸(chù)及后有(you)所反彈(dàn)。而科(ke)技互(hu)聯網與新消費(fei)對(duì)比盈利ROE視角看，按這一比(bi)例看估值(zhi)已經郃(hé)理。

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供(gong)需平衡方面：市场预(yu)期印尼镍矿配额在原有配额(e)基(ji)上进(jin)一(yi)步增加，但实际增量仍需等待印尼官(guan)方披(pi)露。其(qi)次，印尼头(tou)部镍、不(bu)锈钢一(yi)体化企业削减不锈(xiu)钢(gang)产量，以应对需求的(de)疲软，供需整体将(jiang)进一步承压(ya)运行(xing)。中长期而言，镍价将处(chu)于市(shi)场供需过剩(sheng)与预期印尼政策干扰博弈(yi)的过程。预期政策干扰的弱化或(huo)将(jiang)来自海外 LME 镍库(ku)存不(bu)断升高，我们认(ren)为(wei) LME 镍库存后续如果继(ji)续升高(gao)，印尼预期干扰政策或将难以再起推(tui)升镍价的作用，之后镍价面临(lin)大幅下跌(die)。

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2、第三(san)，央行季度例会提(ti)到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖(nuan)。