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风格层面，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来(lai)说，第(di)一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有(you)扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用(yong)好用足存(cun)量(liang)政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四(si)，市场交(jiao)易和增量资金层(ceng)面(mian)，近期在以(yi)伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我(wo)们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、赵宪成(cheng)：虽然恒生指数的估值处在近几(ji)年较高的水平，但科技股(gu)和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技(ji)指数2025年的(de)EPS增速预计约(yue)为35%，ROE增速约为14%。相(xiang)比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下(xia)半年港股仍(reng)具有一些优异的结构性机会(hui)，拉长(zhang)时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

2、近日，***总书记对“十五五”规划编制工作作出重要指示，要求“把顶层设计和问计于民统一起来，加强调研论证，广泛凝聚共识”🥔💘🧡👝。