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根据先锋集团（Vanguard）发布的《2025 年美国(guo)人储蓄状况》报告，去(qu)年美国人将工(gong)资中前所未(wei)有的(de)一部分存入了他们的 401（k）账户。

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盈利方面🩲👙💗，5月工业企业盈利同比增速转负💛🎒，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品👿、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大👛🤬。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体😠🥒、光学光电子🩳🍉、消费电子🍌👢、运营商🤍、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥾👄👚🩳，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👗、光伏🧄👝👢💌、自动化设备等👜；3）消费服务领域🍋🥻🩳，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🩱👚，有望延续两位数增长💯，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品🍎、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥔💘🧡；此外贵金属、燃气、电力、农化制品💛、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🍍🩰🩱🥭🥑。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🍈👢。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🥿，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🩱💘，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💖。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍌。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下💌，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🩰💖🥦👜，是重要的选股方向

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