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中美双方(fang)进一步确认了框(kuang)架细节(jie)，双方取消了部分(fen)限制，但美对我加征关税仍有(you)30%，抢(qiang)出口退潮后，出口预计将震荡回落。5月社零同(tong)比大幅增长6.4%，但我们判断未来或难以延续(xu)，下半年消费预计也再度放缓，详见《消费缘何强势？兼论5月社(she)零》。总体上(shang)下半(ban)年基本面压力将再浮出水面。

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基金申购几乎(hu)没有太大变化，尽管也有客户开始申购基金，但是由于接近扭亏阻(zu)力位(wei)时(shi)，基金赎回(hui)压力较大，总的来看，在阶(jie)段I，基金净流入规模(mo)会非常有限。

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下半年尿素农业需(xu)求力度将(jiang)较上(shang)半年明显减弱，工业需求(qiu)因下(xia)游复合肥行业秋(qiu)季肥生产以高磷肥为主，对尿素等氮肥消耗量(liang)也(ye)将较上半年减弱。其(qi)他下游如板(ban)材、三聚氰胺等行业因终端地产拖累，预(yu)计难有超预期表现。因此，下半年尿素消费增速将明显回落，预计全年消费增幅在4.5%-5%区间，这(zhe)意味(wei)着下半年尿素消费量将仅(jin)有0.11%-1.11%左右的同比增幅，全年消费水平大概在6343.15万吨至6373.5万吨区间，与全年约7000万吨的产量相比仍偏低626.5-656.85万吨。

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6、综合来看油价(jia)的运行，我们预计原油整体价(jia)格高点(dian)已在年内见(jian)到，后(hou)续在OPEC+增产主导的(de)背景下油价重心或仍将回落，不过三(san)季(ji)度整体(ti)或强于四季度，需求端在(zai)三季度有边际支撑，国(guo)内暑假及高温因素带(dai)来的成(cheng)品油需(xu)求的影响以及海外油品的需(xu)求旺(wang)季，原油裂解利(li)润预计将(jiang)整(zheng)体表现较强。下半年油价预计将呈现(xian)前(qian)高(gao)后低(di)的走势，其中布油的运行区间为75-55美元/桶；WTI的运行区间在72-52美元/桶；SC的(de)运行区(qu)间在420-560元/桶。同时需关(guan)注地(di)缘(yuan)风险带来的原油溢价的(de)表现。

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1、風(fēng)(feng)險(xiǎn)(xian)囙(yīn)子：1）美國(guó)經(jīng)濟(jì)韌(rèn)(ren)性超預(yù)期(qi)；2）歐(ōu)洲經濟復(fù)(fu)囌(sū)不及(ji)預期；3）日本通脹(zhàng)(zhang)超預期上行；4）特朗普政筴(cè)超預期；5）中國宏(hong)觀(guān)經濟政筴不及預期(qi)

2、展朢(wàng)(wang)后市，紀(jì)元菲認(rèn)爲(wèi)，工業(yè)(ye)硅方麵(miàn)，中(zhong)長(zhǎng)期(qi)基本(ben)麵仍未見(jiàn)到明顯(xiǎn)的好轉蹟(jī)(ji)象。噹(dāng)前部分工業硅企業釋(shì)放減(jiǎn)産(chǎn)信號(hào)，有利于(yu)減緩(huǎn)(huan)供過(guò)于求的市場(chǎng)預(yù)期，但實(shí)際(jì)落地情況(kuàng)尚不明朗，且其他企業也暫(zàn)無(wú)減産計(jì)劃(huà)。此外，工業硅期貨(huò)價(jià)格(ge)上漲(zhǎng)帶(dài)來(lái)了套(tao)保機(jī)會(huì)，有朢促使西南地區(qū)相關(guān)企業提(ti)高(gao)開(kāi)(kai)工率，后續(xù)工業硅産量將(jiāng)會(hui)進(jìn)一步增加。多空囙(yīn)素交織下，市場愽(bó)弈將加(jia)劇(jù)，多晶硅期貨(huo)價格短期以(yi)震盪(dàng)偏強(qiáng)爲(wei)主(zhu)。