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战略(lve)上，去年(nian)10月以来震(zhen)荡市的特(te)征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政(zheng)策基调积极、各类主题机会活跃，与(yu)2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有(you)望迎来全面牛市(shi)。但战术层面(mian)，对(dui)比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和(he)2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化(hua)并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突(tu)破(po)后的牛市，事后(hou)来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了(le)连续多个月的持(chi)续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持(chi)续(xu)反弹。与此同(tong)时，更重要的是2014年二(er)季度，房地产政策明显转向积(ji)极，全国(guo)各地放开(kai)限购。2020年7月突破后形成的牛市(shi)，是盈利很强的牛(niu)市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击(ji)的一季度(du)是盈利阶段性低点，二季度(du)开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫(yi)情后持续上行。

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