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目前来看，全球贸易和关税(shui)冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截(jie)止日，若未延期，部分国家税率或升至(zhi)25%。从(cong)目(mu)前美国对关税的态(tai)度来看，推迟谈判时间或者(zhe)延长(zhang)“对等关税”暂(zan)缓期的概率较(jiao)大。今年4月初以来的贸易和关税对(dui)市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽(sui)然有反复，但是整体来看对资本市(shi)场的影响进一步降低。A股面临的外部(bu)环(huan)境扰(rao)动(dong)降低。

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1、2025 年新增锌矿产能较多💘，并且前期减产的产能也将会在 2025 年逐渐复产👢🍒，2025 年锌矿供应偏紧格局不断改善，加工费回升顺利，冶炼厂利润修复使得锌锭供应上升。国内需求逐渐进入淡季，锌锭供需过剩局面将逐步体现🥬，锌价表现将会承压。预计 2025 年下半年沪锌价格将承压运行，主力合约主要波动区间在20000-23000 元 / 吨。

2、付倍佳(jia)：上半年，港股市(shi)场第一轮行情以恒生科(ke)技为代表(biao)的新经济产业趋势(shi)驱动为(wei)主，第(di)二轮行情以低估值央国企的(de)A/H溢价快速收敛为主。当前(qian)，港(gang)股PB、PE估值分位刚好回到过去10年(nian)均值(zhi)，风险溢价随弱美(mei)元回摆(bai)，难言泡沫化。