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截至2025年6月27日👢🩰🍋，宽基指数来看👘，上证指数😠、沪深300🍉🥻🎒、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级🍈💕，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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周思聪：下半年投资主线预计(ji)围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行(xing)业值得关注，成长风(feng)格或持(chi)续(xu)占优。科技领域方面(mian)，AI算力、智能驾驶等细(xi)分领域是投资主(zhu)线。2025年智能驾驶(shi)渗透率有望快速提升，相关整车厂(chang)、汽车电子企业及(ji)汽(qi)车零部件(jian)供应商迎来(lai)投资机(ji)会(hui)。医药领域方面，创新药是核心(xin)主线，行业有望迎来(lai)系(xi)统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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报告指出，过去一个月来看，稳定币🤬😈、银行贷款💛、资本市场活动💘🥝、零售交易主题是金融板块下最大的拐点🥬💋💯；下个月的美联储年度压力测试结果和Q2财报季是该板块重要的催化剂。

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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚🩰，海外通胀数据低于预期支持降息🥬，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需💓🎒🤍🍉。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪🥑😠，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长👝。预计 2025 年供应量 4655 万吨💝😡，同比 +2.6%🍉😡👢🥭。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）💋😻、交通运输（+45）、电网用铝（+75）🍍🥥👡、出口（-25）🍆，合计用铝增长 100 万吨🍈，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）💌🧅😈👜。

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1、十年期国债是(shi)指以国家(jia)信(xin)用为基础，由中央**发行的以十年为期限的国债。由于其具(ju)有安全性高、流动性强、收益稳定等特点，十年期国债收益率常被视为“无(wu)风险收益率”，成为各(ge)类资(zi)产(chan)定价的锚，也被称(cheng)为债市“压舱石(shi)”。

2、行业配置层面，今年以(yi)来多数线索的行情(qing)底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善(shan)弹性难以支撑(cheng)估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思(si)维，等待胜率催化；同时，运用交易(yi)指标适度轮动、规避过热风险。