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揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披(pi)露高峯(fēng)期(qi)，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註度短期明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在(zai)此情況(kuàng)(kuang)下，市(shi)場會(huì)更加聚焦業績改善(shan)方(fang)曏(xiǎng)(xiang)。最近(jin)十年，在7月1日-7月15日的(de)中報業績預告披露期，大盤(pán)成(cheng)長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全(quan)A的(de)槩(gài)率最高爲(wèi)70%。

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因子行业内表现(xian)，本周，基本面因子在各行业表现分化(hua)，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润(run)TTM因子在综合行业正收益明显。估(gu)值类因子中，EP因子和BP因子(zi)在综(zong)合行业正收益明显。残差波动率因子和(he)流动性因子在非银金融(rong)行业正(zheng)收益明显。市值风格上，本周综合、通信(xin)行业大(da)市值风格显著。

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🏮行业配置层面🌽🧄，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👗，善用赔率思维🧄🩲🩲🍏。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🌽🍎，市场共经历过两波较明显的高低切换🥔🍏，当下仍处于第二轮高低切周期中🍈😡🥝。以月度-季度维度的轮动视角看💔👙，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💝，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🩳🤍👙、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）😡、电网设备🍏、工业金属💝🍄👘、啤酒等板块的轮动机会😠💕🥔；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🩰👚🍆🩰，也需警惕银行板块的短期波动风险👚。胜率方向🥿👜，结合估值、拥挤度位置🥭😈🍆，短期风格层面继续关注科技🥬😈，行业层面优选光模块/PCB🍑🥾、国产算力链，以及近期明显涨价的存储💔、小金属。

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2、据了解，中国稀土集团于2021年12月23日在江西省赣州市成立，是由中国铝业集团有限公司、中国五矿集团有限公司👛、赣州稀土集团有限公司所属稀土资产重组整合，并引入中国钢研科技集团有限公司🥒🍌😡😠、中国有研科技集团有限公司两家科技型企业组建而成💔🍓💝，是国务院国有资产监督管理委员会直接监管的股权多元化中央企业，被誉为国字号“稀土航母”🍒🥬🧅🍅💌。